Passo a passo para adicionar identificador e tags
🔍 O que são e para que servem?
Identificador:
É um código personalizado que você pode criar para identificar um cliente em situações em que você não quer que o cliente seja identificado diretamente pelo nome. Muito útil quando você usa a Vedius em conjunto com outro sistema ou precisa manter dados sensíveis protegidos.
Exemplo: cliente João da Silva atendido no ambulatório do hospital tem um identificador secundário igual a #12&T9@. Dessa forma, de posse dessa informação, você poderá fazer consultas sem usar diretamente o nome do cliente.
Tags:
São palavras-chave que ajudam a organizar e agrupar clientes por categorias ou características em comum. Você pode usar quantas tags quiser por cliente!
Exemplo: crie uma tag chamada domiciliar para identificar todos os clientes que recebem atendimento em casa.
Computador:
Celular:
1. Acesse o menu “Pacientes/Alunos e evoluções”
Faça login normalmente com seu e-mail e senha, acesse o menu e clique em “Pacientes/Alunos e evoluções”
- No seu computador, o menu estará à esquerda da tela
- No seu smartphone, o menu estará na parte inferior da tela
2. Escolha entre cadastrar um novo cliente ou editar um já existente
Para cadastrar um novo cliente clique em “Novo paciente/aluno”
- No seu computador, o botão estará no canto superior direito da tela
- No seu smartphone use o botão de “+” do lado direito da tela
Para editar: encontre o cliente desejado, clique nos três pontinhos ao lado do nome e selecione “Editar perfil”.
3. Adicione identificador e tags
Na página de cadastro ou edição, localize os campos:
- Identificador: digite o código que deseja usar para esse cliente
- Tags: digite as palavras-chave que ajudam a agrupar ou identificar esse cliente (como pilates, infantil, domiciliar, etc). Pressione Enter após cada tag para adicioná-la.
4. Finalize o cadastro
Após preencher todas as informações, clique em “Concluir cadastro” ou “Atualizar cadastro”, dependendo do caso.
- No seu computador, o botão estará do lado direito da tela
- No seu smartphone, o botão estará no final da tela
✨ Benefícios práticos de usar identificadores e tags
✔️ Confidencialidade garantida: identifique clientes com segurança, sem expor dados sensíveis
✔️ Busca rápida e organizada: localize perfis com facilidade, mesmo em listas grandes
✔️ Atendimento mais estratégico: agrupe seus clientes por categoria, tipo de atendimento ou localização
🤝 Conte com a Vedius para facilitar sua prática
Na Vedius, cada funcionalidade é pensada para tornar sua rotina mais eficiente e segura. Com o uso de identificadores e tags, você ganha em organização, personalização e agilidade no dia a dia.
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