Passo a passo para usar a tela de Pacientes/Alunos na conta recepcionista
Computador:
Celular:
1. Acesso à a tela de clientes
Após fazer login com a conta recepcionista acesse o menu e clique em “Pacientes ou Alunos”
- No seu computador, o menu estará à esquerda da tela
- No seu smartphone, o menu estará na parte inferior da tela
Nessa página, a recepcionista terá acesso a todos os clientes cadastrados da equipe.
2. Como visualizar e filtrar clientes
Os clientes são organizados em duas abas:
- Ativos: para aqueles que estão em acompanhamento
- Inativos: para os que já concluíram o tratamento ou estão pausados
Para encontrar um cliente específico:
- Use a barra de pesquisa, digitando o nome do cliente e pressionando Enter
- Ou filtre os clientes por colaborador responsável, selecionando o profissional desejado na caixa de seleção no topo da tela
Esse recurso é ideal para equipes multidisciplinares que atendem em conjunto ou para clínicas com vários profissionais.
3. Como cadastrar um novo cliente
Cadastrar um novo cliente com a conta recepcionista é simples e rápido. Veja como fazer:
- Primeiro, selecione o profissional que será o responsável pelo atendimento
- Em seguida, clique no botão “Novo paciente ou aluno” no seu celular ou clique no botão “+” no seu smartphone
- Preencha os dados do cliente, como nome, informações pessoais, dados de contatos e endereço
- Finalize clicando em “Concluir cadastro”
Assim, o novo cliente ficará automaticamente vinculado ao profissional selecionado e aparecerá em sua lista de clientes.
4. Como editar o cadastro de um cliente
Se houver a necessidade de fazer alguma alteração no cadastro de um cliente você pode editá-lo:
- Para isso, no seu computador, clique sobre o nome do cliente desejado e depois clique no botão “Editar”
- No seu smartphone, clique sobre os 3 pontinhos do lado direito do nome do cliente desejado e depois selecione a opção “Editar perfil”
✅ Benefícios práticos para sua equipe
✔️ Organização dos cadastros por profissional
✔️ Agilidade na inclusão e busca de clientes
✔️ Acesso seguro e controlado por perfil de usuário
✔️ Mais autonomia para a recepção, sem acesso a dados sensíveis
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