Passo a passo para realizar o cadastro remoto de novos clientes na Vedius
O primeiro atendimento começa muito antes da consulta. Coletar as informações do cliente com antecedência ajuda a economizar tempo, reduzir o preenchimento manual e tornar a recepção mais organizada.
Com o cadastro remoto da Vedius, você envia um link para que o próprio cliente preencha seus dados de forma segura, diretamente do celular ou computador. Quando ele concluir o cadastro, as informações chegam automaticamente até você!
Computador:
Celular:
1. Acesse o menu “Pacientes/Alunos e evoluções”
Faça login normalmente com seu e-mail e senha, acesse o menu e clique em “Pacientes/Alunos e evoluções”
- No seu computador, o menu estará à esquerda da tela
- No seu smartphone, o menu estará na parte inferior da tela
2. Acesse o cadastro remoto
Nesta tela você verá todos os seus clientes cadastrados – eles estarão divididos em duas abas:
- Ativos: clientes com os quais você mantém atendimentos em andamento
- Inativos: clientes que já finalizaram o acompanhamento ou que estão temporariamente sem atendimento
Para criar um link de cadastro remoto clique em “Novo paciente/aluno”
- No seu computador, o botão estará no canto superior direito da tela
- No seu smartphone use o botão de “+” do lado direito da tela
Em seguida, selecione a opção “Remoto”. Essa opção permite enviar um link para que o cliente realize o próprio cadastro antes do primeiro atendimento.
🔒 Importante: por motivos de segurança, o link expira automaticamente após 7 dias.
3. Personalize o convite enviado ao cliente
Depois de selecionar o cadastro remoto:
- Informe o nome completo do cliente.
- Se desejar, escreva uma mensagem personalizada para acompanhar o convite.
Crie um modelo de mensagem para reutilizar
Se você costuma utilizar o mesmo texto para novos clientes, pode criar um modelo de mensagem.
Basta:
- Clicar em “Criar modelo de mensagem”;
- Informar um título para o modelo;
- Escrever a mensagem;
- Clicar em Salvar.
Assim, nas próximas vezes, você poderá reutilizar o modelo com apenas alguns cliques.
4. Escolha como enviar o link de cadastro
Clique em Próximo e escolha a forma de envio:
- WhatsApp;
- E-mail;
- Copiar apenas o link;
- Copiar o link junto com a mensagem.
Depois, clique em Finalizar.
Pronto! Agora basta aguardar o preenchimento pelo cliente.
O que o cliente preenche no cadastro?
Ao acessar o link, o cliente será direcionado para uma página de boas-vindas personalizada com sua identificação profissional.
Em seguida, poderá preencher informações como:
- Dados pessoais;
- Informações de contato;
- Como conheceu você.
Alguns campos são obrigatórios para concluir o cadastro:
- Nome completo – aqui o cliente pode editar o nome que foi preenchido inicialmente por você e corrigir eventuais erros;
- CPF;
- Data de nascimento.
Ao final, o cliente deverá ler e aceitar os Termos e Condições Gerais de Uso e a Política de Privacidade antes de clicar em Finalizar.
Assim que o cadastro for enviado, todas as informações ficarão disponíveis na sua conta da Vedius.
Complete o cadastro quando receber as informações
Depois que o cliente concluir o preenchimento, você ainda poderá complementar o cadastro com outras informações importantes, como:
- Foto do cliente;
- Status do cliente;
- Resumo do diagnóstico;
- Outras informações relevantes para sua rotina de atendimento.
Para isso, basta editar o perfil do cliente. Dessa forma, o perfil fica ainda mais completo e organizado para acompanhar toda a jornada do cliente.
✨ Benefícios práticos ao manter os cadastros atualizados
✔️ Economiza tempo no primeiro atendimento;
✔️ Reduz erros de digitação;
✔️ Organiza as informações do cliente desde o início;
✔️ Oferece uma experiência mais prática e profissional.
🎯 Comece o atendimento com mais organização
O cadastro remoto da Vedius simplifica o processo de admissão de novos clientes, reduz tarefas administrativas e permite que você dedique mais tempo ao que realmente importa: o atendimento.
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