Passo a passo para cadastrar um novo cliente
Computador:
Celular:
1. Acesse o menu “Pacientes/Alunos e evoluções”
Faça login normalmente com seu e-mail e senha, acesse o menu e clique em “Pacientes/Alunos e evoluções”
- No seu computador, o menu estará à esquerda da tela
- No seu smartphone, o menu estará na parte inferior da tela
2. Adicionar “Novo paciente/aluno”
Nesta tela você verá todos os seus clientes cadastrados – eles estarão divididos em duas abas:
- Ativos: clientes com os quais você mantém atendimentos em andamento
- Inativos: clientes que já finalizaram o acompanhamento ou que estão temporariamente sem atendimento
Para adicionar um novo cliente clique em “Novo paciente/aluno”
- No seu computador, o botão estará no canto superior direito da tela
- No seu smartphone use o botão de “+” do lado direito da tela
3. Preencha as informações sobre o cliente
Informações iniciais
- Selecione o status do cliente: “Em tratamento”, “Em treinamento”, “Em prevenção” ou “Consulta avulsa”.
- Adicione uma foto de identificação (opcional, até 2 MB)
- Crie um identificador personalizado (opcional)
- Adicione um resumo do diagnóstico
Você também pode marcar a opção “Pessoa estrangeira”. Neste caso você também poderá selecionar o país de nascimento do cliente e inserir o número do passaporte.
Dados pessoais
- Preencha o nome completo do cliente
- Insira o número do CPF
- Selecione uma opção para estado civil, sexo biológico, gênero e escolaridade
- Preencha a profissão do cliente
- Adicione a cidade de nascimento e a data de nascimento
- Crie tags para identificar o cliente
💡 Dica: Caso você esteja com pressa e queira um cadastro mais rápido preencha apenas os itens obrigatórios: Status do cliente e Nome completo. Depois você poderá voltar e editar o cadastro com mais calma
Adicione as informações de referência
- Como o cliente conheceu você? Escolha entre as opções de mídias sociais, indicações de pessoas e outros tipos de publicidade
- Indicação de profissional da saúde: caso o cliente tenha sido referido para você por outro profissional da saúde você pode adicionar esse profissional à sua lista preenchendo as informações de tipo de profissional, nome e contato
Dados de contato
- Adicione o telefone e email do cliente
- Adicione um contato de emergência para o cliente
- Adicione o contato da pessoa cuidadora (se houver)
Convênio
- Marque a opção “Com convênio” se for o caso do seu cliente
- Selecione a empresa de convênio
- Adicione o número da carteirinha e a validade
Endereço
- Inclua o endereço do cliente
- Se você atende a domicílio você pode marcar a opção “Este é o local de atendimento”
Finalize o cadastro
Revise as informações e clique em Concluir cadastro
- No seu computador, o botão estará do lado direito da tela
- No seu smartphone, o botão estará no final da tela
🎯 Dica importante: Quanto mais completo for o cadastro do seu cliente, mais organizada será a sua rotina de atendimentos e mais fácil será acessar informações importantes com agilidade.
✨ Benefícios práticos ao cadastrar seus clientes na Vedius
✔️ Organização desde o primeiro contato: mantenha todos os dados importantes do cliente reunidos em um só lugar.
✔️ Facilidade no acompanhamento: com as informações salvas, você agiliza evoluções, agendamentos e registros clínicos.
✔️ Personalização no atendimento: adicione tags, anotações e dados específicos para adaptar o cuidado à realidade de cada cliente.
✔️ Comunicação eficiente: cadastre os contatos do cliente e envie lembretes automáticos por WhatsApp ou e-mail.
🤝 Conte com a Vedius para facilitar sua prática
Na Vedius, cada detalhe é pensado para oferecer mais organização e tranquilidade no seu dia a dia. Com o cadastro completo dos seus clientes, você garante um atendimento mais humano, profissional e sem perda de informações.
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