Passo a passo para usar a tela de Finanças na conta recepcionista
Computador:
Celular:
1. Acesso à a tela de finanças
Antes de começar, verifique se a conta recepcionista tem acesso liberado à página de Finanças. Caso o acesso não esteja habilitado, a conta responsável pela equipe pode solicitar a alteração com o suporte da Vedius.
Após fazer login com a conta recepcionista acesse o menu e clique em “Finanças”
- No seu computador, o menu estará à esquerda da tela
- No seu smartphone, o menu estará na parte inferior da tela
A partir dessa tela, é possível visualizar todas as transações financeiras da equipe — desde entradas por atendimentos até saídas como aluguel ou materiais.
2. Filtrando os lançamentos financeiros
A visualização das finanças pode ser ajustada conforme a necessidade. Você pode:
- Selecionar o período desejado: hoje, esta semana, este mês, este ano ou um intervalo personalizado
- Escolher um ou mais colaboradores específicos para visualizar apenas suas transações
- Filtrar por transações:
- Entradas: todas as entradas, entradas recebidas ou entradas não recebidas
- Saídas: todas as saídas, saídas concluídas ou saídas pendentes
- Filtrar por tipo:
- Tipos de entradas: os diferentes serviços oferecidos pelos quais os clientes pagam (ex: avaliação, atendimento, aula, etc.)
- Tipos de saídas: as diferentes despesas registradas na plataforma (ex: aluguel, impostos, materiais, etc.)
Esses filtros tornam a rotina mais organizada e ajudam no acompanhamento financeiro de cada profissional.
3. Como adicionar uma nova transação
Cadastrar uma nova entrada ou saída financeira na conta recepcionista é simples:
- Primeiro, selecione o profissional ao qual a transação se refere
- Clique no botão “Adicionar”
- Escolha entre Nova entrada ou Nova saída
- Preencha os dados solicitados (valor, descrição, data, forma de pagamento etc.)
- Finalize clicando em Salvar
Assim, todos os registros ficam atualizados e centralizados, otimizando o controle financeiro da equipe.
✅ Benefícios práticos no uso da conta recepcionista com acesso a Finanças
✔️ Acompanhamento claro das entradas e saídas por profissional
✔️ Mais organização nos fluxos financeiros da clínica
✔️ Segurança de acesso: sua equipe vê apenas o necessário
✔️ Agilidade na inclusão de lançamentos pela recepção
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Na Vedius, cada detalhe da plataforma é pensado para facilitar sua rotina e da sua equipe. A conta recepcionista com acesso à tela de Finanças garante controle sem complicação, ajudando você a focar no que importa: cuidar da saúde dos seus clientes.
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📩 Dúvidas para configurar o perfil da sua equipe? Fale com o suporte direto pela plataforma.
