Passo a passo para criar uma nova transação financeira

Computador:

Celular:

1. Acesse o menu de finanças

Após fazer login na sua conta, clique em “Finanças” 

• No seu computador, o menu estará à esquerda da tela
• No seu smartphone, o menu estará na parte inferior da tela

2. Adicionar transação

Clique no botão  “Adicionar” (canto superior direito da tela do seu computador) ou no botão de “+” (canto inferior direito do seu smartphone).

Em seguida, escolha o tipo de transação que deseja criar

• Entrada: para registrar pagamentos recebidos de clientes ou de outras fontes
• Saída: para registrar despesas, como aluguel, compra de materiais, salários, etc.

3. Como lançar uma nova entrada

Entrada de um cliente

• Selecione o nome do cliente (ou adicione um novo, se necessário)
• Escolha o serviço prestado (atendimento, avaliação, aula, etc)
• Informe o método de pagamento: dinheiro, PIX, boleto, cartão de crédito/débito ou outro
• Insira o valor recebido, a data do pagamento e o status: pago ou a receber
• Adicione uma descrição ou observações se necessário
• Finalize clicando em “Salvar” ou em “Salvar e criar outra”.

💰 Dica: O botão “Salvar e criar outra” permite que você adicione várias transações do mesmo tipo em sequência, poupando tempo e agilizando sua gestão financeira. 

Entrada de outra fonte

• Acesse a aba “De outra fonte”
• Informe o método de pagamento, o valor, a data e o status (pago ou a receber)
• Adicione uma descrição ou observações se necessário
• Clique em “Salvar” ou em “Salvar e criar outra”.

4. Como lançar uma nova saída

• Escolha a categoria da saída (ex: aluguel, compra de equipamento, seguro, etc)
• Preencha o valor, a data e o status da transação (pago ou a pagar)
• Adicione uma descrição sobre a transação para melhor identificá-la
• Crie observações se desejar
• Clique em “Salvar” ou em “Salvar e criar outra” para continuar lançando.

📌 Dica extra: Mantenha o hábito de registrar as transações assim que elas acontecerem. Isso evita esquecimentos e ajuda você a tomar decisões mais estratégicas para o seu negócio.

💸 Benefícios práticos para o seu dia a dia

✅ Tenha visão clara das suas finanças, com tudo centralizado em um só lugar.

✅ Organize seu fluxo de caixa, controlando entradas e saídas com poucos cliques.

✅ Mantenha o histórico financeiro dos seus clientes sempre atualizado.

✅ Facilite a gestão financeira do seu consultório ou clínica, com mais profissionalismo e segurança.

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